财资实践

数字市场平台的崛起

Published: Aug 2024

数字市场平台在各行各业越来越普遍,各家公司都在开发连接供应商和客户的新方法。是什么推动了这一趋势的发展?对参与各方有什么好处?司库部门在支持市场平台方面能发挥什么作用?

Person adding shopping to cart digitally

在过去几年里,由于新冠疫情期间消费者习惯发生了改变,在线或数字市场平台变得越来越普遍。这种模式不仅是亚马逊和eBay等大型企业的专利,而且已被各行各业所广泛采用。

确实,Edge by Ascential的研究预测,到2027年,通过市场平台进行的第三方销售将占全球销售增长总量的38%。该报告还指出,自2007年以来,在全球范围内运营的第三方市场平台的数量激增了500%以上。

Datos Insights的战略顾问恩里科·卡梅里内利(Enrico Camerinelli)解释说:“无论是企业对企业(B2B)还是企业对消费者(B2C)交易,在线市场平台都是一个数字枢纽,将企业和个人消费者或其他企业联系起来,实现商品和服务的交易。这个平台促进了企业和个人之间高效、简化的交易,降低了成本,带来了增长的机会。”正如卡梅里内利所指出的,B2B和B2C交易市场平台使企业和个人消费者能够与更广泛的潜在供应商和客户建立联系。“在当前的数字环境下,B2B/B2C市场平台已成为电子商务的基本组成部分,也是数字销售中增长最迅速的渠道。”

数字市场平台格局

关于数字市场平台的格局,Oliver Wyman管理合伙人兼支付主管斯蒂芬·怀特豪斯(Stephen Whitehouse)博士指出,亚马逊、eBay 和阿里巴巴等大型企业主导着普通电子商务市场,而Shein和Depop等专业平台则在服装行业大放异彩。

他补充说:“在食品行业,Just Eat、Instacart、Deliveroo和Uber Eats等服务独领风骚,而 Uber、Lyft、Turo、Lime 和Bolt等公司则颠覆了交通出行行业。其他成功的例子还包括Booking.com、Airbnb、Expedia和Trivago等旅游休闲平台,以及Fiverr、Upwork和Taskrabbit等自由职业服务市场平台等。

市场平台有多种不同形式,包括提供不同类别产品和服务的横向市场平台,以及专注于特定行业、产品或服务的垂直市场平台。怀特豪斯解释说,常见的销售模式包括佣金模式(从每笔交易中向卖家收取一定比例的费用)、订阅式平台(对访问其市场平台收取费用)和 “免费增值”模式(免费提供基本服务,但需付费才能获得高级功能)。在B2C市场平台激增的同时,B2B市场平台也呈现出增长态势。美国银行(Bank of America)全球支付解决方案部全球数字支付主管艾莉森·舒内德(Allison Shonerd)指出,B2B市场平台使企业之间能够开展从设备采购到办公室租赁等各种交易。她评论说:“这是一个巨大的市场,而且直到最近,这个市场在很大程度上还不属于数字领域,因此市场增长的机会巨大。”

随着市场格局的不断发展,卡梅里内利认为,数字市场平台 “即将出现的演变 ”在于通过与银行和金融服务提供商合作,实现金融产品和服务的整合。他认为,“这是数字市场平台接下来发展的重要一步。”

线上市场平台的好处

在这种背景下,企业选择采用市场平台的原因有很多。怀特豪斯认为,首先,这是一个增加收入和利润的重要机会,“特别是对于利润很薄的零售商来说,这绝对是至关重要的。”他指出,利用数字市场平台的公司可以享受较低的准入成本,因为数字市场往往是具有成本效益的分销渠道。对客户而言,数字市场平台则能够提升用户体验。

市场平台模式还提供了与客户建立信任关系的机会。怀特豪斯说,“根据商品的性质,客户可能会经常光顾某些零售商,而较少光顾另一些零售商。但市场平台的理念是,客户会沉浸在平台上,沉浸在品牌中。”这就为零售商提供了一个机会,通过这种关系提炼出客户洞察,并通过提升客户价值主张来实现变现。正如怀特豪斯所言,“对于零售商来说,这就像黄金一样宝贵。”

另一方面,卡梅里内利指出,利用数字市场平台可以加强企业的供应链管理。“这可以通过简化采购流程、监控运输物流以及减少发展和评估新供应商和客户所需的时间和费用来实现。此外,B2B市场平台还能为规模较小的企业带来帮助,因为这些企业可能没有足够的资金投入到传统的销售和营销渠道中。”

市场平台的优势

美国银行全球支付解决方案部全球数字支付主管艾莉森·舒内德解释了各方如何从市场平台中获益:

  • 卖家:中小型企业几乎可以立即获得庞大的客户群和现代化的用户界面,以及支付解决方案等增值服务,无需投资建立自己的网站。

  • 客户:与独立的电子商务网站相比,消费者可能更愿意与可信赖的零售市场平台接触和互动。他们在购物时可以选择支付方式,还可以使用本国货币选购全球卖家的产品。

  • 市场平台提供商:市场平台本身可以提供真正全渠道的体验,从有关消费者购买趋势和偏好的强大数据中获益,这些数据可以为其自身的库存管理等提供参考依据。舒内德补充道,“在许多情况下,市场平台提供商可以通过广告和外汇等方式创造额外的收入流,尤其我们看到这些市场平台变得越来越全球化,将世界各地的买家和卖家连接在一起。”

司库的作用

舒内德解释说,数字市场平台的核心在于吸引买卖双方的能力。“从司库的角度来看,实现这一目标的最佳方法就是提供真正稳健顺畅的支付体验。”她补充说,“随着市场变得更加全球化,司库主管必须制定一个全面的全球流动性和现金管理战略,而外汇和支付解决方案是这一模式的基础,买家可以使用当地货币购买,卖家可以使用当地货币收款。司库主管是其中的核心,要确保现金得到合理管理,外汇得到优化。”

阿格尼·麦苏利特(Agne Masiulyte)是二手服装市场平台Vinted的司库部门高级主管,该公司总部位于立陶宛的维尔纽斯。公司的司库团队成立于四年前,负责管理银行关系、外汇风险、流动性、投资组合以及现金流报告等业务。同时,产品团队则负责管理与支付服务提供商的关系。

麦苏利特指出,由于在公司的早期阶段加入公司,因此她有机会从头开始设计一个完全集中化的功能。虽然团队过去使用电子表格来管理公司现金的总体情况,但为了实现持续增长并在公司规模扩张时提供支持,他们还是决定实施部署司库管理系统——Coupa,并将其与彭博终端连接起来。麦苏利特说,公司的司库部门与其他快速增长的企业并无太大区别,但该团队与整个的企业包括并购、会计和采购等多个团队密切合作。她解释说,“我们还计划让司库部门更多地负责管理用户的资金,这对我们来说将是一个全新的领域。”

司库部门面临的挑战

与传统公司相比,数字市场平台也会带来一些额外的挑战。例如,舒内德指出,客户期望市场平台全天候可用,这意味着司库人员需要能够随时预测、管理和促进资金流动。“因此,准时制现金和流动性管理以及支付解决方案至关重要。”

德勤新加坡全球司库咨询服务执行董事弗朗索瓦·多米尼克·多尔(François Dominique Doll)评论说:“数字市场平台企业的司库部门面临着独特的挑战,包括处理大量低价值的卖家付款,并通过合作银行确保及时处理。有些地区实现了实时支付,要求使用高度集成的系统以便卖家能够即时提款。”他指出,由于电子商务的低利润性质,有效的流动性管理至关重要,需要有充足的现金储备才能顺利运营。多尔说,在亚洲,司库业务“必须适应移动钱包和实时支付的广泛使用,管理跨境贸易的复杂性,了解不同的货币法规,并应对普遍的货到付款(COD)方式所带来的挑战。与西方常见的预付交易相比,货到付款需要企业进行额外的现金流管理。”

技术如何提供帮助?

舒内德指出,“无论是支付本身、还是报告和对账,支持API的解决方案已被证明尤为关键。。API有助于建立全天候的生态系统,实现动态现金管理和支付处理等功能。”

一个重要的考虑因素是能否为客户提供从信用卡到数字钱包等多种支付方式,使他们能够快速、方便地进行支付。同样,也需要为卖家提供不同的选择,以及能够随时随地以任何货币收款的工具。例如,美国银行提供的商户解决方案可以在市场平台内实现数字支付,而在英国和欧洲提供的Pay by Bank银行支付功能等解决方案则允许消费者直接从银行账户进行支付。舒内德补充说:“在卖家方面,我们专注于能让小企业和个人卖家在从市场平台上收款时处于主导地位的解决方案,包括基于别名和数字钱包的支付方案。”

透明的银行环境

另一方面,卡梅里内利指出,数字B2B市场平台为企业提供了简化采购流程和降低成本的机会。他说:“通过实施统一的系统来监控采购,企业可以利用其购买力从供应商那里获得更有利的条件和价格。对于旨在简化采购程序和提高盈利能力的企业来说,数字平台不可或缺。”卡梅里内利认为,司库主管可以将数字平台视为与市场合作伙伴构建供应链融资(SCF)的理想环境——这种模式可以使供应商更快地开票和收款,同时允许买家延长付款期限。他总结说:“从本质上讲,企业、数字平台和银行之间的联盟标志着银行正在向合作性更强、透明度更高的环境过渡。在这里,银行与不同的合作伙伴合作,提供创新的、以客户为中心的解决方案,以满足当今技术先进的企业客户群体的需求。”

提供灵活性

英国在线食品配送公司Deliveroo把当地市场的消费者、骑手配送员和商家联系在一起,从独立的本地餐厅到大型杂货零售商,与大约 18 万家餐厅和食品杂货店合作,并使用超过14万名骑手送餐。

税务与司库副总裁亚历山大·亨特(Alexander Hent)解释说,,Deliveroo在司库部门选择了一个精简的小团队,“除了我之外,还有一名助理司库主管、一名经理和一名助理。他们负责大量的支付工作,并确保将我们可观的现金余额投资于银行存款和货币市场基金。我们特意简化了司库职能的范围,具有很强的可操作性,因为在团队成立之初,我们并不需要更多的职能。”

亨特解释说,在Deliveroo,同一资金流的不同部分由不同的团队负责。他说:“任何运营支出都将通过我们的主要银行合作伙伴支付,并通过由采购和财务运营团队管理的采购系统实现自动化操作。但任何人工的操作都要通过我们来处理。我们还代表餐厅收款和支付——这些都是自动化的,但受到我们监督。”

亨特指出,司库面临的主要挑战,不是经营数字市场平台,而是作为快速发展的公司的一部分。“灵活性非常重要。例如,当你进入一个新的国家时,可能没有意识到你不可能在一夜之间开立银行账户,”他说道。“为了帮助企业发展,司库部门需要与业务部门密切合作,仔细了解当地的情况和需求。”

自动化以及与Stripe等支付提供商的整合程度也意味着司库部门需要与公司的支付技术团队保持密切联系。正如亨特所指出的,“对于任何一种数字分销模式而言,我认为技术要素——即与不同的支付提供商以及通过API与银行的整合,可能是平台方面面临的最大挑战。”

对于支付提供商,亨特表示,与那些与公司有着相同思维方式和灵活性的提供商合作非常重要。他认为,与金融科技企业相比,传统银行难以提供定制产品,而且可能缺乏必要的区域覆盖和效率。

他指出,“这是银行的运营和管理方式,而像Stripe这样的支付提供商基本上可以覆盖整个世界。我们与银行合作,但我们对与合作的业务类型有所选择,并对服务的质量和速度提出了很高的要求。”

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